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CSI AFP-Exam-1 試験シラバストピック:
| セクション | 比重 | 目標 |
|---|---|---|
| 投資プランニング | 17% | - 投資理論 - ポートフォリオ構築 - アセットアロケーション（資産配分） - 投資商品 |
| リタイアメントプランニング | 17% | - 年金制度 - リタイアメント収入戦略 - 登録退職貯蓄プラン (RRSP) - リタイアメントニーズ分析 |
| 顧客関係と実務管理 | 6% | - 実務管理 - 顧客分析・ディスカバリー - コミュニケーションとアドバイザリープロセス |
| リスク管理と保険 | 12% | - 生命保険 - リスク評価 - リスク移転戦略 - 就業不能保険および医療保険 |
| エステートプランニング（相続・遺産設計） | 13% | - 信託および受益者プランニング - 遺産移転戦略 - 委任状 - 遺言書 |
| タックスプランニング | 14% | - 所得控除と税額控除 - 所得税の基礎 - 登録プラン - 節税戦略 |
| 資産・負債管理 | 11% | - キャッシュフロー管理 - 予算管理 - 債務管理 - 個人バランスシート分析 |
| プロフェッショナルとしての行動規範と規制コンプライアンス | 10% | - コンプライアンスの責任 - 倫理とプロフェッショナル基準 - 規制要件 |
CSI Applied Financial Planning Certification Exam 1 (AFP) 認定 AFP-Exam-1 試験問題：
1. Sarah Jones is an incorporated owner of a successful manufacturing company. She currently has a large month to month cash flow surplus. This is expected to continue until she retires in seven years. Her personal mortgage is up for renewal. She needs to borrow $50,000 so that she can replace a piece of equipment that is needed in the manufacturing process. She would like a solution that results in paying the lowest interest cost over the life of the loan. Which loan product should the financial planner recommend to Sarah? Assume monthly compounding for all products and no pre-payment options.
A) Refinanced personal mortgage with an interest rate of 1.35% and a 25-year amortization period.
B) Secured corporate loan with an interest rate of 5.25% and a 5-year amortization period.
C) Corporate mortgage with an interest rate of 2.25% and a 25-year amortization period.
D) Home equity line of credit with an interest rate of 3.75% and a 7-year interest-only payment with an end-of-term balloon payment.
2. A client says, "I want to retire comfortably as soon as possible." Which response best reflects the financial planning process?
A) Ignore the statement until the client reaches age 60.
B) Recommend a higher-return portfolio immediately.
C) Ask the client to select a retirement mutual fund.
D) Translate the statement into measurable goals, assumptions, and time frames.
3. Samantha is meeting with a financial planner for the first time, seeking help with both investing and debt management. She's finding it hard to get ahead because she recently graduated with student debt, started a new career in her field, and is adding credit card debt each month. What recommendation should the financial planner propose?
A) Samantha should eliminate her credit card and use her debit card for purchases.
B) Samantha should set up automatic RRSP payroll deductions.
C) Samantha should review her budget.
D) Samantha should prioritize reducing her student loan debt.
4. Tony, a financial planner, is meeting with his client, Howard, age 42. Howard would like to retire in 15 years.
His retirement goal is to have an annual gross income of $30,000 (in today's dollars). He is currently contributing $2,400 each year to his RRSP which is currently worth $275,000. Assume an average annual inflation rate of 3%, rate of return of 4% for the registered assets and a life expectancy to age 90. What will Tony determine as Howard's current surplus/shortfall at retirement?
A) Shortfall of $16,801.
B) Shortfall of $20,671.
C) Surplus of $16,801.
D) Surplus of $20,671.
5. Barbara, age 50, is meeting with her financial planner, Clark. Barbara has been hired as the Chief Executive Officer of a very successful privately owned business. Her salary will be $200,000 annually, plus a bonus.
Which retirement savings option should Clark recommend for Barbara?
A) A defined benefit plan.
B) A deferred profit-sharing plan.
C) A retirement compensation arrangement.
D) An individual pension plan.
質問と回答：
| 質問 # 1 正解： B | 質問 # 2 正解： D | 質問 # 3 正解： C | 質問 # 4 正解： A | 質問 # 5 正解： D |
Sano
